碧桂园200亿元公司债中止发行原计划用于长租项目

发布时间： 2018-02-10 15:57:47

来源：新浪网

分类：行业动态

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　　新浪财经讯 2月7日消息，从上交所官网了解到，碧桂园2016年公开发行公司债项目的审核工作，目前为止处于“中止”状态。

　　公开资料显示，碧桂园是一家全国性的房地产开发商，以深耕三四线城市著称。据中国指数研究院统计，2017年碧桂园的销售额达到5500亿元，同比增长78%，超越恒大、万科成为中国房企年度销售冠军。去年年底，碧桂园宣布“三年百万套”的长租公寓计划，力争在一二线城市大力发展长租项目。2月2日，规模达100亿元的“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”获得深圳（楼盘）证券交易所审议通过，成为国内迄今为止最大的一笔租赁住房REITs（房地产信托投资基金）。

　　被“中止”的200亿元公司债

　　为止处于“中止”的债券全称为“碧桂园控股有限公司2016年公开发行公司债券”。根据募集说明书，碧桂园于2017年11月29日签署了该债券发行说明书。当年12月15日，上交所公司债券项目信息平台更新了该债券的募集说明书。

（上交所披露碧桂园公司债发行审核情况）

　　募集说明书显示，该债券的发行总额不超过200亿元（含200亿元）。扣除承销费用后，其中150亿元拟用于长租项目，剩余用于偿还银行贷款。

　　长租项目是由地产商长期持有并运营的用于出租的物业。碧桂园计划将募集到的150亿元投向12个长租项目，其中 144 亿元用于项目建设，6 亿元用于偿还项目贷款，上述资金不用于支付土地价款。

　　12个长租项目中，8个项目分布在广州（楼盘），分别为广州国际科技创新城一期项目、增城华南设计总部项目、广州经济开发区克拉广场项目、天河高新园项目、天河金融上城项目、荔湾西塱项目、荔湾壹城广场项目、从化河滨北路项目。

　　碧桂园方面称，该项目合同约定开发商将自持项目50%的研发办公物业，并用于招商出租。而碧桂园积极响应国家“租购并举”的号召，承诺自持广州国际科技创新城项目63万平方米的物业用于长租以促进广州市创新性经济发展。

　　其它4个长租项目则分别是深圳龙岗坂田长租项目、惠州（楼盘）潼湖科技小镇一期项目、东莞（楼盘）麻涌北侧项目、北京（楼盘）怀柔张各长村项目。

　　惠州潼湖科技小镇一期项目计划投资42.8亿元，计划募集资金42.5亿元。该项目亦包括物业类型包括产业办公物、住宅、商业等物业，以及酒店和其他配套物业。碧桂园承诺自持本项目第一期81万平方米的物业用于长租以促进惠州市创新性经济发展。

（碧桂园拟投资建设的长租项目）

　　碧桂园在募集说明书表示，截至2017年6月30日，公司合并报表的资产负债率为88.13%。随着公司未来业务的发展，公司的负债规模可能继续扩大。另外，截至2017年6月30日，碧桂园主要合作银行授信总额约为4922亿元，其中已使用授信2702亿元，使用率为54.9%。此外，碧桂园还有42亿美元的外币债券、200亿元的人民币债券尚未偿还。

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